مصرف جي بي مورغان يتصدر قائمة فوربس لأكبر شركات العالم Global 2000 لعام 2023

استعاد مصرف JPMorgan “جي بي مورغان” مكانته على رأس قائمة أكبر شركات في العالم Global 2000، التي تتضمن 611 شركة أميركية و346 شركة صينية.

جي بي مورغان في المرتبة الأولى

وسط المخاوف من حدوث ركود، وارتفاع معدلات الفائدة، وهبوط سوق الأسهم الأميركية من أعلى مستوياتها في عام 2022، استعاد البنك الأميركي البارز مكانته بوصفه أكبر شركة على هذا الكوكب.

استعاد JPMorgan Chase المرتبة الأولى في قائمة فوربس Global 2000 لأكبر الشركات في العالم لأول مرة منذ عام 2011، بعد أن فقدت شركة Berkshire Hathaway “بيركشاير هاثاواي” المملوكة من وارن بافيت المركز الأول بسبب هبوط قيمة محفظتها الاستثمارية.

ارتفعت إيرادات مصرف جي بي مورغان بنسبة 44%، من 125 مليار دولار العام الماضي إلى 180 مليار دولار خلال 12 شهرًا حتى مارس/آذار، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى زيادة صافي هوامش الفائدة.

بقي جي بي مورغان ثابتًا في خضم الفوضى المصرفية التي أدت إلى انهيار بنوك سيليكون فالي، وسغنتشر، وفيرست ريبابليك. استحوذ جي بي مورغان على فيرست ريبابليك في 1 مايو/أيار، وسيطر على 92 مليار دولار من الودائع و203 مليارات دولار من القروض والأوراق المالية، وأعلن البنك عن زيادة نسبتها 2% على أساس سنوي في الودائع إلى 2.38 تريليون دولار في نهاية الربع الأول إذ نقل العملاء المتوترون أموالهم من البنوك الإقليمية الضعيفة إلى جي بي مورغان.

قال الرئيس التنفيذي منذ مدة طويلة لمصرف جي بي مورغان، جيمي ديمون، في بيان صحافي عند إعلانه عن أرباح الربع الأول: “لا يزال الاقتصاد الأميركي يقوم على أسس سليمة بشكل عام، ولا يزال المستهلكون ينفقون ولديهم ميزانيات قوية، والشركات في حالة جيدة، ومع ذلك، فإن غيوم العواصف التي كنا نراقبها على مدار العام الماضي لا تزال في الأفق، وتضيف اضطرابات القطاع المصرفي من هذه المخاطر”.

اضطرابات القطاع المصرفي في الولايات المتحدة

جي بي مورغان ليس البنك الوحيد الذي نما في العام الماضي.

فقد تقدّمت مصارف New York Community Bancorp وFirst Citizens BancShares مئات المراتب بعد الاستحواذ على بنك Signature المتعثر وبنك سيليكون فالي، على التوالي.

تبدّلت مراتب البنوك في قائمة Global 2000 مقارنة بقائمة 2022:

المصدر: فوربس

تُصنف قائمة فوربس السنوية Global 2000 منذ عام 2003 أكبر الشركات المتداولة في العالم من حيث المبيعات، والأرباح، والأصول والقيمة السوقية، مع إعطاء جميع المتغيرات الأربعة أوزانًا متساوية.

تمثل قائمة هذا العام آخر 12 شهرًا من البيانات المتاحة حتى 7 مايو/أيار.

حققت الألفا شركة المدرجة في القائمة مجموع 50.8 تريليون دولار من المبيعات، و4.4 تريليون دولار من الأرباح، و231 تريليون دولار من الأصول، و74 تريليون دولار من القيمة السوقية، وكلها منخفضة قليلًا عن العام الماضي باستثناء رقم الإيرادات القياسي.

بيركشاير هاثاواي تفقد المرتبة الأولى

تراجعت بيركشاير هاثاواي من المرتبة الأولى إلى المرتبة 338 بسبب خسارتها الصافية البالغة 22.8 مليار دولار في الأشهر الـ 12 الماضية.

وسجلت خسارة قدرها 43.8 مليار دولار في الربع الثاني وحده من العام الماضي بسبب الركود في محفظتها الاستثمارية التي تشمل حيازات كبيرة من شركة أبل، وبنك أوف أميركا، وأميريكان إكسبريس.

ويتعيّن على بيركشاير الإبلاغ عن هذه الخسائر غير المحققة حتى لو استمرت في الاحتفاظ بهذه الأسهم. يفضل وارن بافيت تسليط الضوء على الأرباح التشغيلية لشركة بيركشاير التي لا تزال إيجابية، في حين أن صافي أرباحها الإجمالية يتأرجح مع سوق الأسهم كدالة لقواعد المحاسبة.

لا تزال مبيعاتها وأصولها وقيمتها السوقية من بين أفضل 50 شركة في العالم، ومن المرجح أن تعود إلى القسم الأعلى من القائمة إذا استقرت أرباحها مع استقرار السوق.

اختلال التوازن العالمي

هنالك 611 شركة أميركية بين الشركات المدرجة في قائمة Global 2000، ارتفاعًا من 595 شركة في العام الماضي، تتبعها الصين وهونغ كونغ مع 346 شركة. واليابان هي الدولة الوحيدة الأخرى موطن لأكثر من 100 شركة، ولديها 192 شركة مدرجة في القائمة.

في السنوات العشرين التي تلت افتتاح قائمة Global 2000، تقدّمت الصين ودول آسيوية أخرى مثل كوريا الجنوبية على العديد من دول أوروبا الغربية.

عدد الشركات في القائمة حسب البلدان لعامي 2003 و2023:

المصدر: فوربس

كان لدى الولايات المتحدة 776 شركة في أول قائمة Global 2000 عام 2003، لكن هذا الرقم انخفض بشكل مطرد إلى 536 شركة بحلول عام 2012 مع نمو الصين والأسواق الناشئة الأخرى.

هذا هو العام الأول مع أكثر من 600 شركة أميركية مرة أخرى منذ عام 2007، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الأداء المتفوق لسوق الأسهم الأميركية في العقد الماضي.

وارتفعت القيمة السوقية لأول 100 شركة أميركية في قائمة هذا العام بنسبة 64% في السنوات الخمس الماضية و359% في السنوات العشر الماضية، في حين أن أكبر 100 شركة دولية قد ارتفعت قيمتها السوقية بنسبة 8.7% فقط على مدى خمس سنوات و47% في السنوات العشر الماضية.

تفوّق الأسهم الأميركية

على الرغم من أن العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم قد تبنت اقتصادات قائمة على السوق والخصخصة، فإن أسهم أفضل 100 شركة أميركية في القائمة كان أداؤها أفضل بكثير من أكبر الأسهم الدولية على مدى العقد الماضي.

مقارنة بين أداء الأسهم الأميركية والدولية:

المصدر: فوربس

الشركات الجديدة في القائمة

الشركة الوافدة الجديدة الأعلى تصنيفًا هي Corebridge Financial ومقرها هيوستن في المرتبة 345.

تُقدّم Corebridge منتجات التأمين على الحياة والتقاعد، وقد انفصلت عن American International Group في سبتمبر/أيلول الماضي، وجمعت 1.7 مليار دولار في أكبر اكتتاب عام في أميركا لعام 2022.

لقد كان عامًا ضعيفًا لدى الاكتتابات العامة، لكن من بين القادمين الجدد إلى القائمة شركة التأمين Life Insurance Corp الهندية التي شهدت أكبر اكتتاب عام في البلاد على الإطلاق، وشركة التكنولوجيا للقيادة الذاتية Mobileye.

أبرز الاكتتابات العامة لشركات ضمن قائمة Global 2000:

المصدر: فوربس

تبدو قائمة Global 2000 مختلفة تمامًا عن القائمة الأولى قبل 20 عامًا، عندما كان مصرف Citigroup رقم 1 وشركات AIG وFannie Mae وIBM من بين أكبر 10 شركات في أميركا.

لا يوجد أحد منها في المراكز العشرين الأولى اليوم، وشُطب Fannie Mae من بورصة نيويورك عام 2010 في أعقاب أزمة الرهن العقاري والركود الكبير.

كانت شركة أبل رقم 963 في العالم في عام 2003، مع قيمة سوقية تبلغ 6.6 مليار دولار، وقد نمت منذ ذلك الحين إلى 2.8 تريليون دولار.

كانت أمازون أقل من ذلك، في المرتبة 1178 في عام 2003 في حين كانت لا تزال تتعافى من انهيار حاد عند انفجار فقاعة الدوت كوم. ثم عادت أمازون وارتفعت إلى ذروة في المرتبة 6 في عام 2022 لكنها تراجعت إلى الرقم 36 هذا العام بسبب تدني الأرباح.

سجلت أمازون 4.3 مليار دولار من صافي الدخل في الفصول الأربعة الأخيرة حتى مارس/آذار، بانخفاض عن 33 مليار دولار عام 2021، مع تباطؤ نمو أعمالها في مجال الحوسبة السحابية. حتى الآن في عام 2023، سرّحت 27 ألف من موظفيها البالغ عددهم 1.5 مليون موظف.

انخفض سهم أمازون بنسبة 50% تقريبًا عام 2022، على الرغم من أنه استرد بعض تلك الخسائر مع انتعاش نسبته 46% هذا العام.

ترتيب أبل على مر السنين

كانت شركة أبل بالكاد في أفضل ألف شركة في أول Global 2000 عام 2003، لكنها ارتفعت بسرعة بعد تقديم منتجات ثورية مثل iPhone.

ترتيب أبل في قوائم Global 2000 على مر السنين:

المصدر: فوربس

مع تراجع أمازون وبيركشاير هاثاواي في قائمة Global 2000، تشكل UnitedHealth Group، وWells Fargo، وChevron، وVerizon Communications بقية أكبر 10 شركات أميركية.

حققت المراكز العشرة الأولى في الولايات المتحدة 2.4 تريليون دولار من المبيعات في 12 شهرًا و447 مليار دولار من الأرباح، مع 11.2 تريليون دولار في الأصول و8.5 تريليون دولار في القيمة السوقية.