سوق التمويل الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد تضاعف الإصدارات في 2021

• بلغ إجمالي إصدارات الديون الخضراء المرتبطة بالاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 18.64 مليار دولار، مقارنة ب 4.5 مليار دولار في عام 2020

• الديون الخضراء تتجاوز السندات في عام 2021، على عكس الاتجاه السابق

• البنوك والمؤسسات الكبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل جهود تطوير قطاع تمويل القروض المرتبطة بمبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

المنتشر-دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 6 يناير 2022: واصلت السوق المشتركة للسندات والقروض الخضراء والمرتبطة بالاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توسعها في عام 2021،إذ بلغت قيمة إجمالي الإصدارات 18.64 مليار دولار، مقارنة ب 4.5 مليار دولار في العام 2020، وذلك وفقاً لبيانات جداول بلومبرغ لأسواق رأس المال. وبعد أن حققت الإصدارات نتائج قوية في النصف الأول من عام 2021 (6.9 مليار دولار)، ارتفع إجمالي الإصدارات بنسبة قاربت 70٪ في النصف الثاني من العام (11.74 مليار دولار)، لتسجل بذلك عاماً قياسياً.

وتمكنت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تجاوز معدل النمو العالمي في عام 2021، على الرغم من أن سوقها تمثل جزءاً صغيراً من السوق الدولية. حيث ارتفع إجمالي الإصدارات العالمية من السندات والقروض الخضراء والمرتبطة بالاستدامة ليبلغ 1.62 تريليون دولار في عام 2021، مقارنة ب 765 مليار دولار في 2020.

وازداد حجم وكمية إصدارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2021 بفضل دخول المزيد من المشاركين إلى السوق والتزامهم التمويل المستدام، بمن فيهم بنك الرياض وبنك الكويت الوطني وبنك قطر الوطني، لينضموا بذلك إلى كلٍّ من بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني والبنك الوطني السعودي.

كما شهد عام 2021 عدداً من المعاملات السيادية البارزة، بما في ذلك أول قرض أخضر من مصر بقيمة 3 مليارات دولار، والذي جاء عقب إصدار الدولة سندات خضراء في أكتوبر 2020؛ كما وقعت شركة مصدر أبوظبي لطاقة المستقبل على قرض أخضر متجدد بقيمة 100 مليون دولار في ديسمبر 2021، بعد توقيعها على أول قرض أخضر في سبتمبر 2018؛ كما أعلنت شركة الاتحاد للطيران في أكتوبر 2021 عن جمع 1.2 مليار دولار في قرض مرتبط بالاستدامة يمثل الأول من نوعه في قطاع الطيران العالمي.

 القروض الخضراء تتجاوز السندات الخضراء في عام 2021

على عكس السنوات السابقة، تجاوزت إصدارات القروض الخضراء السندات الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2021، حيث بلغت قيمة إصدارات القروض الخضراء المشتركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 6.95 مليار دولار في عام 2021، بينما بلغت قيمة السندات الخضراء 1.6 مليار دولار.

وتشمل قائمة أبرز القروض الخضراء قرض شركة مصدر (100 مليون دولار) وشركة السعودية للكهرباء (500 مليون دولار) وحكومة دولة مصر (1.5 مليار دولار) وتنمية البحر الأحمر (نحو 3.8 مليار دولار). في مجال السندات الخضراء، شهد عام 2021 إطلاق بنك أبوظبي الأول ستة إصدارات للسندات الخضراء متعددة العملات بإجمالي بلغ 605 مليون دولار.

في الوقت ذاته، بلغ إجمالي القروض المرتبطة بالاستدامة 5.08 مليار دولار في عام 2021 ، مع صفقات تجاوزت 500 مليون دولار، بما في ذلك بنك الخليج الدولي (625 مليون دولار)، والاتحاد (1.2 مليار دولار)، وماجد الفطيم (1.5 مليار دولار)، وبنك الإمارات دبي الوطني (1.75 مليار دولار). وبلغ إجمالي السندات المرتبطة بالاستدامة 5.01 مليار دولار في عام 2021

كما شاركت مجموعة متنوعة من البنوك الدولية في السندات الخضراء والمرتبطة بالاستدامة في عام 2021، ويعدّ كل من كريدي سويس و باركليز و سيتي بنك من أكبر مديري الاكتتاب. بينما احتل كلٌّ من بنك أبوظبي الأول وبنك إتش إس بي سي وبنك ميزوهو المراكز الأولى بين كبار مديري الاكتتاب في المنطقة للقروض الخضراء والمرتبطة بالاستدامة في عام 2021.

كما كانت مساهمة قطاع التمويل الإسلامي في المنطقة بارزة في مجال التمويل الأخضر في عام 2021، حيث أصدر البنك الإسلامي للتنمية صكوك استدامة بقيمة 2.5 مليار دولار في مارس 2021 لتمويل وإعادة تمويل مشاريع التنمية الخضراء والاجتماعية المؤهلة بموجب إطار التمويل المستدام.

تعد جداول تصنيف بلومبرغ منصة شاملة للوصول الفوري إلى المعلومات الأكثر شمولاً حول تمثيل أسواق رأس المال. ويمكن لعملاء محطات بلومبرغ تيرمنال الوصول إلى مجموعة جداول التصنيف الكاملة على LEAG <GO>، بينما تتواجد معلومات ‘بلومبرغ إنتليجانس’ للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على BI ESG <GO>.